由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、山東省工業(yè)和信息化研究院、山東省鑄造協(xié)會聯(lián)合主辦，山東新丞華展覽有限公司承辦的“2023第五屆山東國際鑄造工業(yè)展覽會”(簡稱：山東鑄造展)將于2023年8月18日-20日在青島世界博覽城（青島市西海岸新區(qū)三沙路）舉辦。本屆“山東鑄造展”將繼續(xù)以“鑄造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展”為主題，結(jié)合當(dāng)下 鑄造產(chǎn)業(yè)形式，展會與“山東鑄造轉(zhuǎn)型升級齊魯行”活動相呼應(yīng)，舉全行業(yè)之力以區(qū)域 帶動為基礎(chǔ)，技術(shù)、工藝裝備、材料引進(jìn)為方法，發(fā)揮山東裝備制造業(yè)強(qiáng)省優(yōu)勢，搭建 共創(chuàng)、共享、共贏新氛圍為平臺，力促鑄造企業(yè)創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)。展會期間將舉辦系列論壇活動，通過主題演講、生態(tài)展示、高端對話等多種方式， 結(jié)合我省鑄造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，引導(dǎo)企業(yè)少走彎路，實(shí)現(xiàn)鑄造行業(yè)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。，今天山東鑄造展組委會小編就帶大家來了解一下關(guān)于“山東鑄造展-風(fēng)電系列四(鑄件):風(fēng)電行業(yè)有一定的進(jìn)入壁壘”方面的信息，希望能幫到您。
鑄造是一種金屬重熔和熱加工成型工藝，其基本工藝流程為：固態(tài)金屬熔化成符合指標(biāo)要求的金屬液體后，注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄造模型，冷卻凝固、清潔、熱處理，獲得預(yù)定形狀、尺寸和性能的成型金屬空白，進(jìn)一步機(jī)械加工后成為成品鑄造。

一般來說，是將金屬熔化，倒入模具中，冷卻要求形式的零件，然后進(jìn)一步加工成成鑄件。




鑄件分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬鑄件等合金鑄件，其中鑄鐵件是主流。

鑄鐵件具有良好的工藝性能，可鑄造成任何形狀，耐磨性好，減震性好，變形小，但與鑄鋼件相比，其強(qiáng)度低，韌性和塑性相對較差，通常只用于生產(chǎn)性能要求較低的產(chǎn)品，產(chǎn)生了球墨鑄鐵的新型工程材料。

石墨球化鑄鐵保留了普通鑄鐵的基本成分、工藝性能和各種優(yōu)點(diǎn)。同時，其塑性和韌性發(fā)生了質(zhì)的變化，其機(jī)械性能與鋼相似。球形石墨降低了單位強(qiáng)度的重量，增加了零件形狀設(shè)計的自由度，使鑄鐵零件具有廣泛的工業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)。球墨鑄鐵件在鑄件中的比例也在很大程度上代表了一個國家的鑄造水平。

目前，球墨鑄鐵已應(yīng)用于風(fēng)電、通用機(jī)械、海洋工程、軌道交通等領(lǐng)域。它的重量可以從最小幾克到最大幾百噸，壁厚5毫米到1米以上，長度也可以從幾厘米到幾十米，以滿足不同行業(yè)的工作條件。

根據(jù)wind多年來，我國鑄件產(chǎn)量如下圖所示：




風(fēng)電鑄件主要包括輪轂、底座、軸承座、梁、齒輪箱部件（主要包括齒輪箱箱、扭力臂、行星架）等，約占風(fēng)電機(jī)成本的8%~10%。

根據(jù)中國鑄造協(xié)會計算風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的平均水平，每MW風(fēng)電整機(jī)需要20~25噸左右的鑄件，輪轂、底座、軸、軸承座、梁等總共約15~18噸，齒輪箱部件約5~7噸。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的工業(yè)化分工相對成熟，整機(jī)廠家所需的風(fēng)電鑄件一般由專業(yè)鑄件企業(yè)供應(yīng)。鑄件企業(yè)根據(jù)整機(jī)制造商的規(guī)格和材料要求，進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)，實(shí)施銷售和生產(chǎn)的商業(yè)模式。涉及的過程主要是空白鑄造和精加工，銷售主要采用一對一的直銷模式，定價主要根據(jù)原材料成本、鑄造成本和精加工成本的市場情況確定。

鑄件細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示




上游原料主要為生鐵和廢鋼，輔料主要為樹脂、球化劑、孕育劑、固化劑等。生鐵、廢鋼所占生產(chǎn)成本的比重較大。

生鐵、廢鋼價格與鋼材價格聯(lián)動，價格波動將產(chǎn)生兩種影響：1、原材料價格波動影響企業(yè)資本周轉(zhuǎn)和庫存管理，如果價格繼續(xù)上漲，原材料采購將占用更多的營運(yùn)資金，增加資本周轉(zhuǎn)壓力，如果價格繼續(xù)下跌，將增加原材料庫存管理難度，增加庫存損失風(fēng)險；2、原材料價格變化直接影響采購和生產(chǎn)成本、毛利率和經(jīng)營業(yè)績。

下游廣泛應(yīng)用于重工設(shè)備制造的各個細(xì)分行業(yè)，是電力、通用機(jī)械等下游行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。由于下游行業(yè)需要的鑄件產(chǎn)品種類繁多，規(guī)格各異，具有具體的技術(shù)和性能要求，大型重工設(shè)備鑄件行業(yè)的專業(yè)分工明顯，企業(yè)專注的領(lǐng)域不同，服務(wù)的下游行業(yè)也不同。

大型國有控股綜合設(shè)備制造企業(yè)在鑄件行業(yè)保持領(lǐng)先地位，而民營企業(yè)在某些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，不斷發(fā)展壯大。

一般來說，國有控股的大型綜合設(shè)備制造企業(yè)的鑄件分公司或分公司主要為集團(tuán)內(nèi)的成套設(shè)備提供配套服務(wù)，很少參與市場競爭。代表性企業(yè)有一、二、重、中信重工、大連重工等。

大型民營企業(yè)在某些細(xì)分領(lǐng)域具有優(yōu)勢，充分參與市場競爭，彌補(bǔ)上述國有成套設(shè)備制造商內(nèi)部生產(chǎn)能力的不足，為其他以市場為導(dǎo)向的成套設(shè)備制造商提供基本的零部件配套設(shè)施。具有代表性的上市企業(yè)主要包括日月股份、吉鑫科技等。

風(fēng)電設(shè)備工作環(huán)境和條件較差，風(fēng)電鑄件材料性能需要滿足特殊要求，產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，從掌握生產(chǎn)過程，形成批量穩(wěn)定的生產(chǎn)能力需要較長時間，生產(chǎn)能力擴(kuò)張也需要大量資金和專業(yè)工人，使行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻。

在選擇鑄件配套供應(yīng)商時，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)需要對鑄件企業(yè)進(jìn)行非常嚴(yán)格的認(rèn)證和篩選，周期長，進(jìn)入者很難打開市場。

整體來說，風(fēng)電鑄件屬于投資大、施工周期長、技術(shù)難度高的高端鑄件等特點(diǎn)，并存在一定的進(jìn)入壁壘，具體體現(xiàn)如下:

1.技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)壁壘

如果風(fēng)電設(shè)備在室外高空運(yùn)行，單次拆卸成本高，特別是海上風(fēng)電也應(yīng)考慮氣候因素對維護(hù)的影響，不便于定期維護(hù)。設(shè)計安全運(yùn)行時間通常為20年，甚至30年。因此，對風(fēng)電鑄件材料的疲勞強(qiáng)度、嚴(yán)格的無損檢測要求、鑄件質(zhì)量的可靠性和耐久性提出了非常嚴(yán)格的要求。

在這種情況下，鑄件生產(chǎn)對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累有很高的要求，所有環(huán)節(jié)都需要應(yīng)用于長期積累的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)不僅要有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，快速開發(fā)新產(chǎn)品，滿足客戶需求，而且具有成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場管理水平，需要在長期實(shí)踐中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)和專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

2.資金和設(shè)備壁壘

首先，風(fēng)電鑄件的完整過程涉及熔煉、澆筑、機(jī)械加工等工藝環(huán)節(jié)。鑄件企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力和盈利能力，是鑄件企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、提高競爭力和盈利能力的必然選擇。這決定了鑄件企業(yè)需要在高附加值的新產(chǎn)品研發(fā)中保持較高的投資水平。

其次，風(fēng)電鑄件企業(yè)生產(chǎn)所需的設(shè)備種類繁多，單位價值高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模大。同時，企業(yè)為新技術(shù)、新技術(shù)的研發(fā)和工藝的改進(jìn)投入了大量資金。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜，保修周期長，營運(yùn)資金占用量大。這些都決定了風(fēng)電鑄件行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。

3、規(guī)模壁壘

風(fēng)電鑄件行業(yè)逐漸由多家大型企業(yè)主導(dǎo)，其他企業(yè)難以參與競爭。新進(jìn)入者必須發(fā)展成為高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)才能有立足點(diǎn)。同時，由于匯率變化和原材料價格波動等因素，大型重工設(shè)備鑄件生產(chǎn)的成本控制越來越困難。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢，就必須依靠大規(guī)模生產(chǎn)來有效控制成本。

大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營需要長期大量的資金、設(shè)備和人力投入。新企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成比較優(yōu)勢，整體競爭力有限，難以在激烈的市場競爭中立足。

4、市場壁壘

鑄件下游企業(yè)應(yīng)體系的穩(wěn)定性和質(zhì)量，鑄件下游企業(yè)建立了自身獨(dú)立、系統(tǒng)、嚴(yán)格的供應(yīng)商評審機(jī)制，只有通過上述評估的供應(yīng)商才能進(jìn)入其材料供應(yīng)系統(tǒng)，并有資格為其提供產(chǎn)品。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組要求可靠的使用壽命超過20年。鑄件企業(yè)提供的產(chǎn)品必須繼續(xù)滿足整機(jī)制造商的質(zhì)量要求，并滿足其他認(rèn)證，才能被認(rèn)定為合格的供應(yīng)商，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

同時，風(fēng)電鑄件是定制產(chǎn)品，在批量生產(chǎn)某一規(guī)格型號的產(chǎn)品之前，必須進(jìn)行長期的試生產(chǎn)和測試。一旦形成合作，就會在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格等方面形成長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。因此，一旦上下游制造商形成合作，這種合作將是可持續(xù)和穩(wěn)定的。

風(fēng)電鑄件是風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的重要組成部分。由于風(fēng)電鑄件一般需要滿足 20 年不更換的高可靠性要求，其市場需求主要取決于風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量。

在輪轂、底座等鑄件領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)有能力參與國際市場競爭，如日月股份已成為 Vestas、GE、Simens & Gemesa 重要供應(yīng)商。

大型重工設(shè)備鑄件行業(yè)具有投資大、施工周期長的特點(diǎn)，特別是空白鑄造環(huán)節(jié)和精加工環(huán)節(jié)需要大量的設(shè)備和資本投資。因此，一些企業(yè)，特別是私營企業(yè)，僅限于早期的財務(wù)實(shí)力和風(fēng)險承受能力，往往優(yōu)先考慮毛坯鑄造的核心工藝環(huán)節(jié)，精加工工藝由外包解決，造成一定程度的工藝分割，導(dǎo)致交貨期、速度、成本控制等方面的鑄件最終產(chǎn)品損失。




目前，日月股份在鑄件的兩個環(huán)節(jié)都有產(chǎn)能。

截至2021年第三季度，日月股份年產(chǎn)能40萬噸鑄件，最大重量130噸大型球墨鑄鐵鑄件。自2020年5月起，公司年產(chǎn)18萬噸海洋裝飾重點(diǎn)鑄件項目(二期8萬噸)即將投產(chǎn)。建設(shè)完成后，年產(chǎn)48萬噸的鑄造能力將形成。同時，公司新規(guī)劃的13.2萬噸鑄造產(chǎn)能已開始建設(shè)，預(yù)計將于2023年底投產(chǎn)。

深加工方面，日月股份首發(fā)募集資金投資的年產(chǎn)10萬噸精加工項目已達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)12萬噸大型海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精加工項目預(yù)計在2022年6月建設(shè)完成。2020年11月非公開發(fā)行股票投資年產(chǎn)22萬噸大型鑄件精加工項目已開始著手設(shè)計和建設(shè)。中期深加工產(chǎn)能規(guī)模將增加至44萬噸。

目前，國內(nèi)鑄件企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模如下：




日月產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，公司將于2022年達(dá)到22萬噸精加工產(chǎn)能。

從兩家代表性上市公司的毛利率來看，日月股份全面強(qiáng)于吉鑫科技。過去十年的趨勢如下：




關(guān)于上市公司的具體分析，以后有機(jī)會詳細(xì)討論！


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